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Quali sono gli effetti della pandemia sulla finanza e sui risparmi delle famiglie?

Cosa devono fare le persone per proteggere i propri risparmi e investire in sicurezza?

Di questo e di tanto altro ho parlato in questa intervista di 46 minuti che ho rilasciato alla trasmissione televisiva Vera Mattina Estate (canale 79), in diretta l’ 8 Luglio dallo splendido lido “La Croisette” di San Benedetto del Tronto.

Intervista di Manuela Cermignani.

Nel grafico qui in basso puoi vedere l’indice MSCI World, con le correzioni che ci sono state dal 1970 ad oggi e le performance

Principali servizi di consulenza

Privati e Aziende

 

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

  • Analisi delle criticità
  • Strategie segregazione patrimonio
  • Coperture assicurative a tutela
  • Servizi fiduciari
  • Tassazione

CONSULENZA FINANZIARIA

  • Analisi patrimonio complessivo
  • Pianificazione degli obiettivi
  • Identificazione dei bisogni
  • Gestione della liquidità
  • Selezione degli strumenti operativi ideali

 

 

 

 

 

PASSAGGIO GENERAZIONALE

  • Analisi patrimonio
  • Mappatura situazione familiare
  • Rischi potenziali
  • Volontà successorie
  • Elaborazione delle soluzioni

CONSULENZA PREVIDENZIALE

  • Analisi della posizione previdenziale
  • Calcolo della pensione pubblica
  • Individuazione del GAP previdenziale
  • Elaborazione della copertura previdenziale

PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI

  • Fondi d’investimento
  • Gestioni patrimoniali
  • Polizze vita
  • Opzioni e Derivati

PATRIMONIO AZIENDALE

  • Diagnosi Patrimonio complessivo
  • Identificazione bisogni e obiettivi futuri
  • Elaborazione strategie di investimento su misura
  • Proposta delle soluzioni di investimento

 

 

VIVI UNA VITA

DI LIBERTA’

FINANZIARIA,

GIOIA E

 ABBONDANZA

Approccio: parlami delle TUE esigenze

Ti invitiamo a venire e fare una visita introduttiva gratuitamente. Questa sarà una breve riunione per conoscerci nella quale potrai imparare qualcosa su di noi e vedere se saremo in grado di lavorare bene insieme. Questo può essere di persona, tramite videoconferenza o semplicemente per telefono.

 

Come Investire: Ottieni un Piano su misura

Una volta deciso di procedere, progetteremo un piano finanziario dettagliato che contiene raccomandazioni specifiche e attuabili per rispondere a qualsiasi necessità o problema di cui ci hai parlato in precedenza. Forniamo una versione stampabile, online o e-mail.

Azione: tutti i passaggi del tuo piano vengono completati

Quando diventi un Cliente, prendiamo l’impegno di a vita per te! I tempi cambiano, ma saremo qui per assicurarci che il tuo piano rimanga pertinente.E puoi sempre contattarci o incontrarci tutte le volte che è necessario. 

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Utilizza il seguente Modulo

Ti aiutieremo a chiarire i tuoi Obiettivi di vita e costruire una tabella di marcia personalizzara per raggiungerli.

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Giampiero Ciccone

Consulente patrimoniale Giampiero Ciccone

 

 

 

 

 

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