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Speciale #Coronavirus: “Fase 2”

Come hanno reagito i mercati finanziari al Coronavirus:

La strategia di mantenere gli investimenti e di cogliere le opportunità del momento con i PAC, consigliata a marzo, sta funzionando.

Con Frank Di Crocco – Credit Suisse AM –

abbiamo approfondito le tematiche più

interessanti settori quali:

 

  • digitalizzazione dell’istruzione 
  • formazione digitale

Nel grafico qui in basso puoi vedere l’indice MSCI World, con le correzioni che ci sono state dal 1970 ad oggi e le performance

Principali servizi di consulenza

Privati e Aziende

 

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

  • Analisi delle criticità
  • Strategie segregazione patrimonio
  • Coperture assicurative a tutela
  • Servizi fiduciari
  • Tassazione

CONSULENZA FINANZIARIA

  • Analisi patrimonio complessivo
  • Pianificazione degli obiettivi
  • Identificazione dei bisogni
  • Gestione della liquidità
  • Selezione degli strumenti operativi ideali

 

 

 

 

 

PASSAGGIO GENERAZIONALE

  • Analisi patrimonio
  • Mappatura situazione familiare
  • Rischi potenziali
  • Volontà successorie
  • Elaborazione delle soluzioni

CONSULENZA PREVIDENZIALE

  • Analisi della posizione previdenziale
  • Calcolo della pensione pubblica
  • Individuazione del GAP previdenziale
  • Elaborazione della copertura previdenziale

PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI

  • Fondi d’investimento
  • Gestioni patrimoniali
  • Polizze vita
  • Opzioni e Derivati

PATRIMONIO AZIENDALE

  • Diagnosi Patrimonio complessivo
  • Identificazione bisogni e obiettivi futuri
  • Elaborazione strategie di investimento su misura
  • Proposta delle soluzioni di investimento

 

 

VIVI UNA VITA

DI LIBERTA’

FINANZIARIA,

GIOIA E

 ABBONDANZA

Approccio: parlami delle TUE esigenze

Ti invitiamo a venire e fare una visita introduttiva gratuitamente. Questa sarà una breve riunione per conoscerci nella quale potrai imparare qualcosa su di noi e vedere se saremo in grado di lavorare bene insieme. Questo può essere di persona, tramite videoconferenza o semplicemente per telefono.

 

Come Investire: Ottieni un Piano su misura

Una volta deciso di procedere, progetteremo un piano finanziario dettagliato che contiene raccomandazioni specifiche e attuabili per rispondere a qualsiasi necessità o problema di cui ci hai parlato in precedenza. Forniamo una versione stampabile, online o e-mail.

Azione: tutti i passaggi del tuo piano vengono completati

Quando diventi un Cliente, prendiamo l’impegno di a vita per te! I tempi cambiano, ma saremo qui per assicurarci che il tuo piano rimanga pertinente.E puoi sempre contattarci o incontrarci tutte le volte che è necessario. 

Hai dubbi o domande?

Utilizza il seguente Modulo

Ti aiutieremo a chiarire i tuoi Obiettivi di vita e costruire una tabella di marcia personalizzara per raggiungerli.

I dati personali sono una cosa molto importante per noi e per questo motivo ti chiediamo il tuo consenso al loro trattamento. Ti assicuriamo la massima serietà nel rispetto della deontologia professionale dovuta e pertanto i tuoi dati non saranno mai oggetto di diffusione a terzi ne di SPAM! Per ogni ulteriore informazione visita la nostra pagina sulla Privacy Policy o non esitare a contattarci al nostro indirizzo e-mail.

Spunta la casella sottostante per dare il Consenso al Trattamento dei Dati

Giampiero Ciccone

Consulente patrimoniale Giampiero Ciccone

 

 

 

 

 

Ufficio di Teramo 

Via Galileo Galilei n°58

San Nicolò a Tordino

 

Ufficio di Pescara

Via Venezia n°52

Pescara

 

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