Speciale #Coronavirus: “Fase 2”
Come hanno reagito i mercati finanziari al Coronavirus:
La strategia di mantenere gli investimenti e di cogliere le opportunità del momento con i PAC, consigliata a marzo, sta funzionando.
Con Frank Di Crocco – Credit Suisse AM –
abbiamo approfondito le tematiche più
interessanti settori quali:
- digitalizzazione dell’istruzione
- formazione digitale
Nel grafico qui in basso puoi vedere l’indice MSCI World, con le correzioni che ci sono state dal 1970 ad oggi e le performance
Principali servizi di consulenza
Privati e Aziende
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
- Analisi delle criticità
- Strategie segregazione patrimonio
- Coperture assicurative a tutela
- Servizi fiduciari
- Tassazione
CONSULENZA FINANZIARIA
- Analisi patrimonio complessivo
- Pianificazione degli obiettivi
- Identificazione dei bisogni
- Gestione della liquidità
- Selezione degli strumenti operativi ideali
PASSAGGIO GENERAZIONALE
- Analisi patrimonio
- Mappatura situazione familiare
- Rischi potenziali
- Volontà successorie
- Elaborazione delle soluzioni
CONSULENZA PREVIDENZIALE
- Analisi della posizione previdenziale
- Calcolo della pensione pubblica
- Individuazione del GAP previdenziale
- Elaborazione della copertura previdenziale
PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI
- Fondi d’investimento
- Gestioni patrimoniali
- Polizze vita
- Opzioni e Derivati
PATRIMONIO AZIENDALE
- Diagnosi Patrimonio complessivo
- Identificazione bisogni e obiettivi futuri
- Elaborazione strategie di investimento su misura
- Proposta delle soluzioni di investimento
VIVI UNA VITA
DI LIBERTA’
FINANZIARIA,
GIOIA E
ABBONDANZA
Approccio: parlami delle TUE esigenze
Ti invitiamo a venire e fare una visita introduttiva gratuitamente. Questa sarà una breve riunione per conoscerci nella quale potrai imparare qualcosa su di noi e vedere se saremo in grado di lavorare bene insieme. Questo può essere di persona, tramite videoconferenza o semplicemente per telefono.
Come Investire: Ottieni un Piano su misura
Una volta deciso di procedere, progetteremo un piano finanziario dettagliato che contiene raccomandazioni specifiche e attuabili per rispondere a qualsiasi necessità o problema di cui ci hai parlato in precedenza. Forniamo una versione stampabile, online o e-mail.
Azione: tutti i passaggi del tuo piano vengono completati
Quando diventi un Cliente, prendiamo l’impegno di a vita per te! I tempi cambiano, ma saremo qui per assicurarci che il tuo piano rimanga pertinente.E puoi sempre contattarci o incontrarci tutte le volte che è necessario.
Hai dubbi o domande?
Utilizza il seguente Modulo
Ti aiutieremo a chiarire i tuoi Obiettivi di vita e costruire una tabella di marcia personalizzara per raggiungerli.
I dati personali sono una cosa molto importante per noi e per questo motivo ti chiediamo il tuo consenso al loro trattamento. Ti assicuriamo la massima serietà nel rispetto della deontologia professionale dovuta e pertanto i tuoi dati non saranno mai oggetto di diffusione a terzi ne di SPAM! Per ogni ulteriore informazione visita la nostra pagina sulla Privacy Policy o non esitare a contattarci al nostro indirizzo e-mail.
Giampiero Ciccone
Ufficio di Teramo
Via Galileo Galilei n°58
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